Юрий Папшев

Brent: запасы нефти в США снова выросли _24/03/2017

Торговые рекомендации

Sell Limit 53.00. Stop-Loss 53.70. Take-Profit 51.50, 50.70, 50.38, 49.90, 49.50

Buy по-рынку. Stop-Loss 50.35. Take-Profit 51.50, 52.00, 52.30, 53.00

Sell Stop 50.35. Stop-Loss 51.00. Take-Profit 49.90, 49.50, 49.00

Обзор и динамика

Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,595 млн. баррелей (прогноз составлял +2,801 млн. баррелей). Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures недавно выросли на 0,7%, до 51 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent вновь движется к отметке 50.00 долларов за баррель. Отчет Управления энергетической информации (EIA) США свидетельствовал не только о росте запасов сырой нефти, но и о росте добычи нефти в США. После публикации отчета цены на нефть сорта Brent впервые в 2017 году в среду ненадолго опустились ниже 50 долларов за баррель. Запасы нефти в США выросли, таким образом, до рекордного максимума 533,1 млн баррелей. Увеличение нефтедобычи в США уже четвертую неделю подряд, до 9,13 млн баррелей в день, стабильный еженедельный прирост активных буровых установок в США, а также высокий импорт нефти способствуют рекордному увеличению запасов нефти в США. 

Активный рост объемов нефтедобычи, прежде всего в США, нивелирует усилия ОПЕК по сдерживанию падения нефтяных цен на фоне переизбытка предложения нефти в мире. Как известно, в конце прошлого года с целью создания искусственного дефицита на рынке нефти ОПЕК и еще несколько крупнейших нефтедобывающих стран, включая Россию, договорились о сокращении мировой нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в день. Страны, подписавшие данное соглашение, выдерживают взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи нефти. Тем не менее, активный рост нефтяных цен, наблюдавшийся сразу после подписания данного соглашения, застопорился уже в начале этого года. С начала же марта наблюдается резкое падение цен на нефть. Причем, падение цены происходит на фоне ослабления доллара. Если же доллар начнет восстанавливать свои позиции на валютном рынке, то падение нефтяных цен может ускориться. Цены на нефть упали в марте примерно на 11,5% с годового максимума, достигнутого в феврале вблизи отметки 57.50 долларов за баррель нефти сорта Brent.

В пятницу в 18:00 (GMT) будут опубликованы данные от американской нефтесервисной компании  Baker Hughes Inc. по числу активных буровых платформ в США. Вероятно, что число активных буровых установок в США, которое нарастает с июня уже несколько месяцев подряд и составляет на данный момент 631 единицу, вновь вырастет. И это станет еще одним негативным фактором для нефтяных цен. Число нефтяных буровых установок почти удвоилось после достижения минимума в мае прошлого года. В Минэнерго США ожидают дальнейшего роста добычи нефти в стране.

Технический анализ

Цена на нефть сорта Brent достигла ключевого уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). На дневном графике цена пробила сильный уровень поддержки 51.50 (ЕМА200) и продолжает снижаться во вновь образованном нисходящем канале, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 49.50. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.

Негативная динамика преобладает, пока цена находится ниже уровня 51.50. Лишь при возврате цены выше уровня сопротивления 53.00 (июньские и октябрьские максимумы) можно вновь всерьёз рассматривать длинные позиции. Уровень 53.00 является также верхней границей диапазона, сформировавшегося в течение последней недели. Его нижняя граница проходит вблизи уровня 50.70. Закрепление цены выше уровня 53.00 (верхняя граница диапазона) может создать предпосылки для возобновления роста. В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.

В текущей ситуации вероятен как отбой от уровня 50.70 и рост к верхней границе диапазона и уровню 53.00, так и пробой уровня 50.70 с продолжением дальнейшего падения цены в рамках нисходящего канала на дневном графике. Закрепление цены выше уровня 51.50 подтвердит рост к верхней границе диапазона и уровню 53.00. Обновление вчерашних минимумов вблизи отметки 50.38 укажет на дальнейшее снижение цены на нефть сорта Brent.

Уровни поддержки: 50.38, 49.90, 49.50

Уровни сопротивления: 51.50, 52.30, 53.00