Юрий Папшев

Brent: цена растет на фоне оптимизма инвесторов _29/12/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 56.50. Stop-Loss 57.10. Take-Profit 55.70, 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 50.70, 50.00, 49.00

Buy Stop 57.30. Stop-Loss 56.80. Take-Profit 58.00, 59.00, 60.00, 61.00, 62.00

Обзор и динамика

Рынок слабо отреагировал на данные от Американского института нефти (API), опубликованным вчера (21:30 GMT), согласно которым запасы сырой нефти в США выросли на прошедшей неделе на 4,2 млн баррелей (ранее было отмечено падение запасов на 4,15 млн баррелей). 

Котировки нефти уверенно растут в последние дни после того, как на прошедшей недавно в декабре в Вене встрече крупных нефтедобывающих стран вне ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти этими странами на 558 000 баррелей в день. Ожидания, связанные с соглашением ОПЕК, привели к росту цен на нефть до самых высоких отметок с июля 2015 года. Оптимизм относительно состояния экономики США также способствует росту цен на нефть и нефтепродукты. В последние дни цены держатся в районе годовых максимумов на фоне низкого объема сделок в предпраздничный период. Фьючерсы на нефть сорта Brent на ICE Futures подорожали на 0,23% до 56.20 долларов за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent с открытия сегодняшнего торгового дня держится вблизи отметки 56.85 долларов за баррель.

Согласно данным Управления энергетической информации, добыча нефти в США выросла, достигнув на неделе 10-16 декабря 8,79 млн баррелей в день против 8,43 млн баррелей за неделю в конце июля. Официальные данные по коммерческим запасам в США будут опубликованы сегодня в 16:30 (GMT). А в пятницу (18:00 GMT) будут опубликованы данные от нефтесервисной компании  Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Этот отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. На данный момент количество активных буровых платформ в США составляет 523 единицы. Число установок нарастает уже несколько месяцев подряд после того, как цены на нефть превысили уровень 40 долларов за баррель (это, по разным оценкам, примерный уровень рентабельности нефтедобычи, в том числе сланцевой нефти, в США). Инвесторы внимательно следят за буровой активностью и уровнем добычи в США. Более высокие цены могут подстегнуть рост буровых установок и добычу в этой стране, что может ограничить ралли цен на нефть.

Технический анализ

В начале сегодняшней европейской сессии нефть сорта Brent торгуется вблизи отметки 56.85. Всего с конца ноября, когда в ОПЕК договорились о сокращении добычи в рамках картеля на 1,2 млн баррелей в день, цена на нефть сорта Brent укрепилась к настоящему моменту примерно на 20%, оттолкнувшись от уровня 47.25 долларов за баррель.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей. На 4-часовом графике индикаторы разворачиваются на короткие позиции, сигнализируя о возможной коррекции и снижению. Цели нисходящей коррекции – 55.45 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 54.00, 53.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Тем не менее, фундаментальный фон благоприятствует дальнейшему росту цен на нефть. На недельном графике цена пробила важный уровень сопротивления 55.70 (ЕМА200) и остается в рамках восходящего канала вблизи его верхней границы.

В среднесрочной перспективе вероятно движение цены к отметке 62.00 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике). При возникновении же проблем или затруднений при реализации соглашения ОПЕК о сокращении добычи на фоне укрепляющегося доллара, роста запасов нефти и растущей добычи нефти в США цена может вновь начать снижаться. Критическим для нового восходящего тренда может стать возврат цены ниже уровня 53.00. Возврат цены ниже зоны уровней 51.10, 50.70, 50.00 повысит риски дальнейшего снижения к ключевому уровню поддержки 49.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой же уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%) может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть и дальнейшее снижение с ближайшими целями 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).

Уровни поддержки: 55.70, 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00, 49.00

Уровни сопротивления: 57.00, 60.00, 61.00, 62.00