Юрий Папшев

Brent: на новом минимуме 44.40 долларов за баррель

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 46.95. Take-Profit 46.00, 45.00, 44.00, 43.65, 41.70, 41.00

Buy Stop 47.10. Stop-Loss 46.70. Take-Profit 47.45, 48.00, 50.00, 50.70, 51.10, 53.00, 53.70

Технический анализ

Цена на нефть сорта Brent пробила в конце прошлого месяца психологически важный уровень 50.00 долларов за баррель нефти сорта Brent и к сегодняшнему дню снизилась еще почти на 4 доллара за баррель.

Ключевой уровень поддержки 47.45 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) пройден, а цена последние дни торгуется вблизи сильного  уровня поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50.0% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). На рынок нефти возвращается пессимизм относительно благополучного исхода всех предварительных договоренностей о сокращении добычи нефти со стороны ОПЕК и на фоне победы Дональда Трампа в президентских выборах в США. Снижение может возобновиться в любой момент. Пробой уровня 46.20 может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть. Ближайшими целями станут уровни 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).

 Альтернативный сценарий – возврат выше уровня 47.45 и рост к уровням 50.00, 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.

Уровни поддержки: 46.20, 45.00, 43.65, 41.70, 41.00

Уровни сопротивления: 47.45, 50.00, 50.70, 51.10, 53.00, 53.70, 55.00, 56.00

Обзор и динамика

Вчерашняя турбулентность мировых финансовых рынков, связанная с выборами президента США, также затронула и рынок нефти. Котировки нефти накануне опустились до нового минимума за этот месяц (44.40 долларов за баррель нефти сорта Brent), однако, вскоре склонность инвесторов к риску увеличилась и цены восстановились. Новый президент США Дональд Трамп намерен ослабить ограничения по добыче энергоресурсов в стране, одобрить проект трубопровода Keystone XL и отменить многомиллиардные инвестиции в программы ООН по изменению климата. Такие шаги поддержат добычу нефти в США. Производители нефти в США стремятся воспользоваться периодом повышения цен на нефть, о чем красноречиво свидетельствует еженедельный прирост количества активных буровых установок в США. На прошлой неделе их было уже 450 единиц. Ранее на этой неделе Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране. Согласно новому прогнозу Минэнерго, добыча нефти в США в текущем году в среднем составит 8,84 млн баррелей в день, а в следующем году уменьшится до 8,73 млн баррелей в день. В предыдущем прогнозе ожидалось, что добыча в 2016 году достигнет 8,73 млн баррелей в день, а в 2017 году - 8,59 млн баррелей. Запасы сырой нефти в США на неделе 29 октября – 4 ноября выросли на 2,432 млн баррелей, согласно представленным Минэнерго в среду данным. Добыча за отчетную неделю также выросла на 170 000 баррелей в день, до 8,7 млн баррелей в день.

Теперь внимание участников нефтяного рынка будет сосредоточено на переговорах ОПЕК по сокращению нефтедобычи, которые пройдут 30 ноября. Предполагается, что на этой встрече картель согласует ограничение добычи до 32,5-33 млн баррелей в день. Многие участники рынка скептически относятся к договоренности ОПЕК о снижении добычи нефти. Но даже если соглашение все-таки будет подписано, нет никакой гарантии, что члены ОПЕК исполнят взятые на себя обязательства.

Рост спроса на нефть также может быть под угрозой. Таким образом, по мнению многих экономистов, в ценах на нефть вскоре может начаться новый виток падения цен.

Завтра в 21:00 (GMT+3) будет опубликован отчет нефтесервисной компании  Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 450 активная буровая установка. Рост числа установок, если он опять произойдет, станет еще одним негативным фактором для цен на нефть.