Юрий Папшев

Brent: цена взлетела выше годовых максимумов _11/10/2016

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 53.80. Take-Profit 52.80, 51.15, 50.70,  50.00, 47.00, 46.20

Buy Stop 53.80. Stop-Loss 52.60. Take-Profit 55.00, 56.00

Технический анализ

Цена на нефть марки Brent достигла вчера новых годовых максимумов вблизи отметки 53.70. Последний раз цены были на этих уровнях в октябре 2015 года и в июне 2016 года. Через отметку 53.70 проходит также уровень сопротивления (ЕМА144 на недельном графике). В случае продолжения роста нефтяных котировок цена на нефть сорта Brent вырастет к уровню 56.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике указывают на продолжение роста. А вот на 4-часовом и дневном графиках индикаторы начинают разворачиваться на короткие позиции, что может говорить о вероятной коррекции после столь бурного роста. Ближайшими уровнями поддержки в случае коррекционного снижения станут уровни 51.15 (максимумы июля, августа), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).

В случае пробоя уровня поддержки 50.00 цена рискует снизиться к уровню 47.00 (ЕМА200, 144 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%) может обусловить начало нового витка ослабления цены на нефть. Ближайшими целями станут уровни 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).

Альтернативный сценарий – рост к уровню 56.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 52.80, 51.15, 50.70,  50.00, 47.00, 46.20, 45.00, 43.65, 41.70, 41.00

Уровни сопротивления: 53.70, 55.00, 56.00

Обзор и динамика

После того, как странам ОПЕК удалось прийти к предварительному соглашению на встрече в Алжире в позапрошлую среду, котировки нефти начали расти, вплотную приблизившись к отметке 52.00 доллара за баррель нефти сорта Brent накануне. ОПЕК согласилась сократить добычу до 32,5 – 33 млн баррелей в день, снизив ее на 1% - 2% с текущих рекордных значений. Тем временем, после вчерашнего выступления президента России Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле цена на нефть марки Brent взлетела до отметки 53.70. Путин на энергетической конференции заявил, что Россия "готова присоединиться к совместным усилиям по ограничению добычи нефти", добавив, что заморозка или сокращение добычи нефти является "единственным способом спасти стабильность нефтегазового сектора".

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures Europe выросли на 2,3%, до 53.14 доллара за баррель. На фоне роста котировок акций энергетического сектора американские фондовые индексы в понедельник выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился 0,5% до 18329 пунктов, S&P500 – на 0,5%, Nasdaq Composite вырос на 0,7%. Субиндекс нефтегазового сектора в составе S&P500 набрал 1,6%.

Министр энергетики Садовской Аравии Халед Аль-Фалих в понедельник отметил, с оптимизмом смотрит в будущее и полагает, что крупные производители нефти сумеют прийти к соглашению об ограничении добычи в ноябре. По его мнению, "нельзя исключать" вероятность того, что цены на нефть могут вырасти до 60 долларов за баррель.

В среду в 20:30 (GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю. Вполне вероятно, что запасы нефти в США сократятся. Из-за урагана «Мэтью» в США могли возникнуть перебои с поставками нефти и выгрузки. Если запасы нефти в США укажут на их сокращение, то цены на нефть на волне оптимизма инвесторов могут взлететь выше отметки 53.70 (вчерашний максимум) и направиться к отметкам вблизи уровня 56.00 доллара за баррель нефти сорта Brent.

В четверг будут опубликованы данные Международного энергетического агентства и Минэнерго США (14:30 GMT).

Ожидается высокая волатильность в ценах на нефть вплоть до конца недели, когда в 16:00 выступает глава ФРС Джанет Йеллен, а в 17:00 будет представлен отчет нефтесервисной компании  Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 428 активных буровых установок.

Пока же более активному росту цен на нефть мешает укрепление доллара на валютном рынке и все еще существующее значительное превышение предложения нефти в мире над спросом.