Юрий Папшев

EuroStoxx50: мировые фондовые индексы снижаются _03.08.2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 2880.0. Stop-Loss 2940.0. Take-Profit 2845.0, 2770.0, 2700.0

Buy Stop 2940.0. Stop-Loss 2880.0. Take-Profit 3010.0, 3040.0, 3110.0, 3150.0, 3200.0

Технический анализ

Индекс EuroStoxx50 торгуется в нисходящем канале, сформировавшемся на дневном графике, с верхней границей, проходящей между уровнями сопротивления 3040.0 (ЕМА200), 3010.0 (ЕМА144 и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с декабря 2015 года).

Цена пробила вчера уровень поддержки 2930.0 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике) и стабилизировалась вблизи уровня поддержки 2890.0 (уровень Фибоначчи 23,6%).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, месячном графиках указывают на продолжение снижения цены. Пробой уровня 2890.0 может стать сигналом к такому снижению с дальней целью 2700.0 (минимумы февраля 2016 года).

Альтернативные длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше уровня 3040.0.

Однако, более предпочтительными выглядят все же короткие позиции.

Уровни поддержки: 2890.0, 2845.0, 2770.0

Уровни сопротивления: 2930.0, 3010.0, 3040.0, 3110.0, 3150.0

Обзор и динамика

На мировой фондовый рынок вернулись негативные настроения. Снижение спроса на рискованные активы сопровождается падением цен на нефть, ростом спроса на активы-убежища, иену и золото, рост доходности гособлигаций (например, доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник выросла до 1,537% с 1,499% в понедельник).

S&P500 по итогам торгов вторника снизился на 0,6%, Nasdaq Composite – на 0,9%, DJIA – на 0,5%, показав самую длинную серию падений почти за год. Впервые с августа 2015 года DJIA закрылся с понижением по итогам семи сессий подряд, демонстрируя усиление негативной тенденции.

Европейские фондовые индексы также остаются под давлением. Индекс STOXX Europe 600 снизился во вторник на 1,3%, немецкий DAX - на 1,8%, британский FTSE - на 0,7%, а французский CAC - на 1,8%.

Лидером снижения в индексе EuroStoxx600 были акции банковского сектора. Акции Commerzbank упали более чем на 9%. Торги акциями итальянского UniCredit SpA во вторник были приостановлены после падения на 5%.

STOXX Ltd. в понедельник вечером заявила, что акции Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG ввиду снижения рыночной стоимости будут исключены из индекса Stoxx Europe 50 с 8 августа. Акции Credit Suisse потеряли 6,2%, а бумаги Deutsche Bank снизились на 4,8%, в результате чего падение их акций с начала года достигло около 50%. Последствия Brexit еще долго будут отражаться на динамике европейских индексов.

 

Согласно представленным сегодня Markit Economics данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе Еврозоны за июль пересмотрен в сторону повышения, до 53,2 с 52,9 и превысил июньское значение 53,1. Пересмотренный индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны также в июле оказался лучше (52,9 против 52,7). Восстановление, пусть и слабое после референдума по Brexit, понемногу набирает обороты. А это снижает вероятность смягчения политики ЕЦБ, что является, в свою очередь, понижающим фактором для европейского фондового рынка.

 EuroStoxx50 в ходе европейской сессии показывает слабую динамику и торгуется вблизи уровня закрытия вчерашнего дня вблизи отметки 2905.0.

Слабая динамика, видимо, продлится до завтрашнего дня, когда в 13:00 (GMT+2) Банк Англии принимает решение по процентной ставке.

Ожидается сильнейшая волатильность не только в валютных парах с фунтом, но и в динамике британского индекса FTSE100, а также европейских фондовых индексов, в том числе индекса EuroStoxx50.