Юрий Папшев

Brent: после Brexit _24/06/2016

Торговые рекомендации

Sell по рынку. Stop-Loss 49.60. Take-Profit 48.00, 47.50, 47.00, 46.20, 45.70, 45.00

Buy – пока не рассматриваем.

Технический анализ

После проведенного референдума в Великобритании, в результате которого население страны приняло решение о выходе из ЕС, мировые финансовые рынки пережили сегодня потрясение, сравнимое с кризисом 2008 года. Цена на нефть потеряла более чем 3 доллара за баррель, достигнув отметки 47.50 долларов за баррель нефти сорта Brent.

Снижение остановилось на уровне 47.50 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА50 на дневном графике). В настоящий момент цена стабилизировалась вблизи отметки 48.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Однако, давление на цену сохраняется.

 Сегодня и в ближайшие дни рынок нефти будет стабилизироваться и приспосабливаться к новым условиям.

Индикаторы OsMA и Стохатик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов.

Если цена не закрепится выше уровня 48.70, то вероятно дальнейшее снижение к уровню 45.00 (ЕМА144 на дневном графике) с последовательным пробоем уровней поддержки 47.50, 47.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.05), 45.70 (ЕМА200 на дневном графике).

Закрепление цены ниже уровня 45.00 создает риски дальнейшего снижения к уровню 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), что подтвердит возврат в нисходящий тренд.

Альтернативный сценарий предполагает восстановление и рост цены выше уровня 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%).

Тем не менее, в складывающейся обстановке об этом говорить пока преждевременно. Под давлением фундаментальных факторов более предпочтительны короткие позиции.

 Уровни поддержки: 48.70, 48.00, 47.50, 47.00, 46.20, 45.70, 45.00, 44.00, 42.50, 41.70, 41.00

Уровни сопротивления: 50.00, 50.70, 51.00, 52.00, 52.80

Обзор и динамика

Решением населения Великобритании, которое проголосовало за выход страны из ЕС в соотношении 52% голосов против 48%, Великобритания покидает ЕС. Такие итоги референдума пошатнули финансовые рынки, привели к падению курса фунта более чем на 11%, а также резкому снижению мировых фондовых рынков. Банковский сектор в Европе потерял более 10%, а акции компаний из сектора недвижимости упали на 13,4%.

Итоги референдума могут привести к политической и экономической турбулентности и нестабильности, как в самой Великобритании, так и в ЕС и за их пределами.

Инвесторы, ставившие на положительный исход референдума, получили тяжелый удар и понесли существенные убытки.

FTSE100 и StoxxEurope600 потеряли более 11% и 8% соответственно, однако, наблюдается некоторое восстановление после обвального снижения. Фьючерсы на S&P500 показывали снижение индекса на открытии на 5%, что является лимитом падения. Индекс доллара Wall Street Journal вырос на 2,47%, до 87.25.

Швейцарский национальный банк осуществил интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию, и в дальнейшем, как заявили в НБШ, банк тоже будет активно действовать в этом направлении.

Нефть марки Brent подешевела более чем на 6,5% до 47.50 доллара за баррель, однако, также далее в ходе европейской сессии восстановилась в цене-спот до уровня 49.00.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures упали в цене на 2.74 доллара или на 5,2%, до 48,17 доллара за баррель.

Спрос на нефть в Европе может снизиться в ожидании резкого падения промышленной активности стран Европы и в связи с уменьшением темпов роста экономики ЕС и выходом Великобритании из ЕС.

Помимо этого цены на нефть сейчас испытывают давление в связи с множеством других факторов: рост числа действующих буровых установок в США, возможное возобновление добычи сланцевой нефти в США, сохраняющийся избыток предложения нефти в мире, укрепляющийся доллар США.

Таким образом, высока вероятность возобновления падения цен на нефть в ближайшей перспективе.