Юрий Папшев

Brent: риски снижения мирового спроса на нефть _11/03/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 39.90. Stop-Loss  40.30. Take-Profit 39.10, 38.50, 36.00, 35.25, 35.00

Buy Stop 41.60. Stop-Loss  40.50. Take-Profit 41.90, 42.30, 44.00, 44.50

Технический анализ

Цена на нефть марки Brent вплотную приблизилась к зоне сильных уровней сопротивления 41.50 (ЕМА144 на дневном графике), 42.30 (минимумы августа 2015 года).

С достигнутых в январе минимумов вблизи отметки 27.05 цена на нефть марки Brent выросла более чем на 50%.

Однако, возможна стабилизация цены вблизи достигнутых уровней в ожидании новых драйверов либо для роста, либо для снижения.

Во втором случае цена может вернуться к уровням поддержки 38.40 (январские максимумы и начало падения цен в 2016 году), 36.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).

Продолжение роста будет связано с достижением уровня сопротивления 44.50 (ЕМА200 на дневном графике).

Данный сценарий будет возможен при поддержке фундаментальных факторов: прогресс в переговорах нефтедобывающих стран о коллективном сокращении объемов добычи, стабилизация мировой экономки и мировых финансовых рынков, а также замедление темпов программы ужесточения монетарной политики в США.

Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции.

Уровни поддержки:  40.00, 39.00, 38.40, 36.00, 35.25, 35.00

Уровни сопротивления: 40.85, 41.50, 42.30, 44.00, 44.50

Обзор и динамика

Международное энергетическое агентство (IEA) представило сегодня ежемесячный отчет, согласно которому, несмотря на рост потребления нефти Индией, Южной Кореей, Индонезией и некоторыми другими потребителями, существуют серьезные риски снижения мирового спроса на нефть.

Несмотря на снижение производства нефти в феврале в Ираке, Нигерии и ОАЭ, Иран нарастил добычу на 220 000 баррелей в день. По прогнозу IEA Иран вряд ли приостановит наращивание объемов добычи нефти, а еще в конце прошлого месяца министр нефти Ирана Биджан Зангане назвал идею ограничить добычу “шуткой”.

Тем не менее, в отчете IEA есть и обнадеживающие моменты. Так, по прогнозу агентства, рост спроса на нефть в 2016 году не изменится и составит 1,2 млн баррелей в день. При этом добыча нефти вне ОПЕК может снизиться на 750 000 баррелей в день, а возвращение Ирана на мировой рынок может быть менее стремительным, чем предполагается.

По мнению IEA, есть признаки того, что цены на нефть достигли дна. А еще в начале недели министр энергетики ОАЭ заявил, что текущие цены на нефть вынуждают всех производителей заморозить нефтедобычу.

Отчет IEA участники рынка нефти встретили позитивно. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures торговались с повышением на 1,4%, а цена-спот почти коснулась отметки 41.00 доллара за баррель.

Пока на все происходящие в мире события участники нефтяного рынка смотрят позитивно, несмотря на рост коммерческих запасов нефти в США и сообщения в СМИ, типа того, что запланированная на 20 марта встреча представителей ОПЕК и стран, не входящих в него, может не состояться. Министр же энергетики РФ Александр Новак заявил, что новая дата и место пока не определены.

Из новостей на сегодня относительно рынка нефти стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США (публикуется в 17:00 GMT), который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США.