Юрий Папшев

Brent: продление сделки ОПЕК продолжает поддерживать цены_22/12/2017

Подходит к концу последняя полная торговая неделя в этом году. Уже со вторника следующей недели объемы торгов и активность трейдеров значительно упадут, что, впрочем, не отменяет вероятности резкого роста волатильности на низких объемах. В понедельник рынки будут закрыты по случаю празднования католического Рождества. Вероятно, что в пятницу трейдеры уже начнут выравнивать торговые позиции накануне новогодних праздников и длинных выходных.

А пока что на рынке бушуют торговые страсти и амбиции трейдеров, а волатильность, порой, превышает среднедневные показатели. Сегодняшний день не стал исключением, когда в начале американской торговой сессии были одновременно опубликованы макро статистические данные по США и Канаде.

В четверг негативным для доллара стало, пожалуй, то, что были пересмотрены в меньшую  сторону ранее опубликованные данные по ВВП США за 3 квартал (+3,2% вместо +3,3%, как было заявлено в предварительном релизе). Несмотря на пересмотр данных, темпы роста ВВП являются рекордными с начала 2015 года. Основной индекс реальных расходов на личное потребление американцев в 3 квартале, также был пересмотрен в меньшую сторону (+1,3% в 3 квартале вместо +1,4%, согласно предварительному релизу). Данный индекс является важным индикатором инфляции. 

Хотя по США вышли, в целом, позитивные макро данные, тот факт, что они оказались хуже прогноза, стал поводом для продаж доллара. В четверг в конце торгового дня доллар торговался с повышением против иены и франка, нейтрально в отношении евро и фунта, и со значительным снижением против канадского доллара, который вырос после публикации (в 13:30 GMT) сильных макро статистических данных по Канаде за ноябрь.

Канадский доллар вырос на 0,6% против доллара США после выхода данных по инфляции и розничным продажам, и теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки Банком Канады в январе в 50%.

Тем временем, цены на нефть растут уже 4 день подряд. Цена барреля нефти марки Brent выросла и в конце сегодняшнего торгового дня приблизилась к диапазону 64.30 - 64.50 долларов. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures увеличились в цене на 0,11%, до 64,63 доллара за баррель. Преобладает позитивная динамика, как на фоне прошедшего 30 ноября заседания ОПЕК, на котором сделка по сокращению добычи была продлена до конца 2018 года, так и на фоне продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в нефтехранилищах США.

В среду в Управлении энергетической информации (EIA) США сообщили о сокращении запасов нефти на неделе 9-15 декабря на 6,5 млн баррелей, что превысило прогнозы аналитиков.

Как известно, ОПЕК и 10 других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, заключили сделку год назад. Соглашение было призвано сократить мировую добычу почти на 2% и уменьшить мировой избыток нефти, который оказывает давление на цены с конца 2014 года.

В пятницу внимание участников нефтяного рынка будет приковано к публикации (в 18:00 GMT) отчета  американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США. Неделю назад число активных буровых установок в США составило 747 единиц. У американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, пока цены на нефть остаются высокими. Рост добычи нефти в США, наряду с ростом доллара, станет одним из основных сдерживающих факторов в росте цен на нефть. Пока что эффект от продления сделки ОПЕК преобладает над ростом добычи нефти в США.

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном графике рекомендуют длинные позиции. В целом преобладает позитивная динамика.

Уровни поддержки: 63.50, 62.90, 62.30, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.00, 57.50, 56.00

Уровни сопротивления: 64.50, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00