Юрий Папшев

Brent: на США надвигается ураган «Ирма»_08/09/2017

Доллар все больше отступает на валютном рынке. Под влиянием слабых экономических данных США и сомнений в перспективах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, а также на фоне неутихающей эскалации напряжённости между США и Северной Кореей доллар упал до самого низкого уровня за более чем два с половиной года. Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из шести валют, в четверг снизился на 0,8%, до 91,55, самого низкого уровня с января 2015 года.

Ураган "Харви", пронесшийся над Техасом, также негативно сказался на экономической активности в этом штате. Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе подскочило, как считают экономисты, из-за урагана «Харви». Ураган, впоследствии переквалифицированный «тропический шторм»,  нанес урон нефтеперерабатывающим заводам, расположенным в этой части США. Были закрыты несколько НПЗ и морских нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе, на которые приходится примерно 22% морской нефтедобычи в заливе.

По оценке экономистов, негативное влияние последствий шторма может затянуться на несколько недель, т.к. для возобновления работы НПЗ потребуется время. Резкое снижение добычи и переработки нефти, а также ожидаемое на этом фоне резкое снижение экспорта нефти из США, вызвал рост нефтяных котировок, которые взлетели вверх.

С открытия сегодняшнего торгового дня котировки нефти сорта Brent также незначительно выросли. Цена-спот на нефть сорта Brent находится вблизи отметки 54.50 долларов за баррель в начале европейской сессии, что более чем на 2 доллара выше цены начала нынешней торговой недели.

Цены на нефть росли на протяжении большей части текущей недели, так как некоторые НПЗ Мексиканского залива возобновили свою деятельность, подстегнув спрос. Теперь инвесторы следят за тропическим штормом "Ирма", который направляется в сторону штата Флорида. Ураган “Ирма” не должен нарушить работу ключевых нефтяных объектов США, в отличие от урагана “Харви” две недели назад. В отличие от Техаса, во Флориде нет НПЗ, но стихия может повлиять на спрос.

Сегодня в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания  Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Предыдущий отчет указал на сокращение числа активных буровых платформ из-за урагана Харви (до 759 против 768 неделей ранее). Если количество активных буровых установок вновь сократится, то это также будет способствовать росту нефтяных котировок.

Технический анализ

Цена на нефть марки Brent выросла за неделю на 4,2% и вплотную приблизилась к важному уровню сопротивления 54.70 (ЕМА200 на недельном графике). Вероятен отскок от данного уровня, прежде чем цена либо прорвёт данный уровень и продолжит рост, либо возобновит от этого уровня снижение.

Наиболее вероятен второй вариант. Уровень 54.70 является сильным уровнем сопротивления, с одной стороны. С другой стороны, последствия урагана «Харви» постепенно будут нивелироваться, т.к. нефтедобывающие компании, расположенные в Техасе и Мексиканском заливе возобновляют свою работу. Так, согласно представленным в четверг Минэнерго США данным, запасы нефти на неделе 26 августа – 1 сентября выросли на 4,58 млн баррелей. НПЗ Мексиканского залива также возобновляют свою деятельность, и на рынке нефти ситуация постепенно вновь вернётся к состоянию до урагана.

Сигналом к возобновлению снижения и открытия коротких позиций станет возврат цены под уровень поддержки 52.90 (ЕМА144 на недельном графике и ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае пробоя данного уровня целями снижения станут уровни поддержки 52.20 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 51.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 51.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Пробой уровня 50.70 будет означать возврат цены в медвежий тренд, а  снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня 54.70 и продолжение роста с целью на уровне 56.50 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).

Уровни поддержки: 54.00, 53.50, 52.90, 52.20, 51.70, 51.00, 50.70, 50.00

Уровни сопротивления: 54.70, 55.50, 56.50, 56.80

Торговые рекомендации

Sell by the market. Stop-Loss 54.80. Take-Profit 54.00, 53.50, 52.90, 52.20, 51.70, 51.00

Buy Stop 54.80. Stop-Loss 54.20. Take-Profit 55.00, 55.50, 56.50, 56.80