Юрий Папшев

Brent: вновь на уровне 50.00_17/08/2017

Несмотря на резкое снижение запасов нефти в США и падение доллара на валютном рынке, цены на нефть вчера снизились.

Во вторник Американский институт нефти сообщил о падении запасов нефти в нефтехранилищах США на 9,2 млн баррелей. Вчера Минэнерго США, практически, подтвердил данную информацию. По официальным данным Минэнерго США, запасы нефти в американских нефтехранилищах на прошлой неделе снизились более чем на 8,9 млн баррелей (прогноз был -3,06 млн баррелей), что стало самым крупным падением коммерческих запасов нефти в этом году.

Но ценовые котировки нефти снизились. Гораздо большее влияние на инвесторов оказала информация о резком росте нефтедобычи в США. Так, по данным EIA, добыча нефти в США выросла на 79 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей, до 9,5 млн баррелей в день, максимума более чем за два года.

Активность американских нефтедобывающих компаний растет. Об этом, в частности, свидетельствовал представленный в пятницу отчет американской нефтесервисной компании  Baker Hughes. Согласно данному отчёту, число активных буровых установок в США вновь выросло на прошлой неделе, составив 768 единиц. После того как в конце прошлого года ОПЕК и еще несколько крупных нефтедобывающих стран заключили соглашение о сокращении нефтедобычи, цены на нефть выросли, достигнув отметки 58.00 долларов за баррель нефти сорта Brent. США успешно воспользовались ситуацией с ростом цен на фоне действий ОПЕК и нарастили добычу, компенсировав более трети сокращённого ОПЕК объема добычи. Перспективы роста добычи нефти в США оказывают негативное влияние на нефтяные цены. Мировое предложение нефти в июле, по данным Международного энергетического агентства (IEA),  выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд.

Таким образом, после публикации вчерашних данных от Минэнерго США цены на нефть снизились, даже несмотря на значительное сокращение запасов нефти в США и падение доллара. Если снижение доллара сегодня продолжится, то вероятно, что цены на нефть немного подрастут после вчерашнего снижения. Но негативный фундаментальный фон (рост мирового предложения нефти) создает предпосылки для снижения цен.

Завтра в 17:00 (GMT) нефтесервисная компания  Baker Hughes публикует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Если число установок вновь вырастет, то это негативно отразится на нефтяных ценах.

Технический анализ

Цена на нефть марки Brent не смогла развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 52.90 (ЕМА144 на недельном графике) и, пробив ключевые уровни поддержки 50.70 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), вплотную приблизилась к уровню поддержки 50.00 (психологически значимый уровень, нижняя линия восходящего канала на дневном графике и мартовские минимумы).

В случае пробоя уровня 50.00 снижение может ускориться. Целями тогда станут уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что будет свидетельствовать о переходе цены в медвежий тренд.

Тем не менее, от уровня 50.00 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике) также вероятен отскок, а в случае возврата цены в зону выше уровня 50.70 возможно возобновление восходящего тренда, начавшегося в конце июня.

Длинные же позиции станут актуальными после закрепления цены выше краткосрочного уровня сопротивления 51.30 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике). Среднесрочная цель в этом случае – уровень 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).

Уровни поддержки: 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70

Уровни сопротивления: 50.50, 50.70, 51.30, 51.50, 51.85, 52.90, 53.40, 54.00, 54.70

Торговые рекомендации

Sell Stop 49.90. Stop-Loss 50.75. Take-Profit 49.10, 48.75, 48.00, 46.20, 44.50, 41.70

Buy Stop 50.75. Stop-Loss 49.90. Take-Profit 51.30, 51.50, 51.85, 52.90, 53.40, 54.00, 54.70